Сақтандыру делдалдары үшін 2025–2026 жылдардағы әлемдік трендтер: жұмсақ нарық, ЖИ, шоғырлану және қорғаудағы алшақтықтар

2025–2026 жылдардағы жетекші халықаралық зерттеулер агенттер мен брокерлер үшін біржақты емес көрініс береді. Нарық тарифтерді көтеру есебінен өсуді тоқтатып келеді, бәсеке күшейіп барады, ал технологиялар мен шоғырландыру делдалдың рөлін өзгертуде.

Өсу баяулайды, нарық жұмсарады

2026 жылғы шілдеде жарияланған салалық болжам бойынша, әлемдік сақтандыру сыйлықақыларының нақты өсуі 2025 жылғы 3,9%-дан кейін 2026 жылы 1,3% болады деп күтілуде. Өмірді сақтандыруға жатпайтын сақтандыруда өсу 0,6%-дық циклдік минимумға дейін төмендейді, өмірді сақтандыруда 2,3% болады. 2026 жылғы шілдедегі қайта сақтандыру бағдарламаларын жаңарту кезінде мүлікті апаттардан қайта сақтандыру бойынша ең үздік бағдарламалардың мөлшерлемелері 20–25%-ға және одан да көп төмендеді.

Апаттар және қорғаудағы алшақтық

2025 жылы табиғи апаттардан болған сақтандырылған шығындар 220 млрд доллар экономикалық залал кезінде 107 млрд долларды құрады; залалдың рекордтық 49%-ы сақтандырылған болып шықты. Негізгі үлесті екінші реттік деп аталатын тәуекелдер қосты: орман өрттері, күшті конвективтік дауылдар, су тасқындары. Апаттардан қорғаудағы жаһандық алшақтық 2025 жылы 424 млрд долларға бағаланады, бұл бір жыл бұрын 395 млрд доллар болған. Дамушы экономикаларда апаттық шығындардың 80–90%-ы сақтандырылмаған. Егер үрдіс сақталса, 2030 жылға қарай сақтандырылған шығындар 186 млрд долларға дейін өсуі мүмкін. Талдаушылар атап өтеді: 2025 жылғы салыстырмалы түрде төмен шығындар тәуекелдің азаюымен емес, қолайлы кездейсоқтықпен түсіндіріледі. Демек, қайта сақтандырудың қазіргі арзандауы тәуекелдің азайғанын білдірмейді.

Сатылым мен андеррайтингтегі ЖИ

2026 жылғы салалық зерттеулер ЖИ брокерлерді алмастырудан гөрі олардың мүмкіндіктерін күшейтеді деген қорытындыға келеді. Өтінімдерді автоматты түрде талдау, сақтандырушыларды олардың тәуекелге деген тәбетіне қарай іріктеу және ұзарту мен кросс-сатылымдарға арналған цифрлық көмекшілер қазірдің өзінде қолданылуда. Болашақта агенттік ЖИ қарапайым тәуекелдерді ұзартуды адамның қатысуынсыз дерлік жүргізе алады, ал бұл процесті брокерлер иеленетін болады. Мысал ретінде генеративтік ЖИ негізіндегі андеррайтер көмекшісін іске қосқан AIG келтіріледі. IAIS әлемдік нарық туралы баяндамасында (GIMAR, 2025 жылғы желтоқсан) сақтандырушылар ЖИ-ді қолдану жолдарын іздеуде қатты бәсекелестік қысымды сезінетінін атап өтеді.

Брокерлердің шоғырлануы

Соңғы жылдардағы ең ірі мәмілелер: Aon NFP-ны сатып алды (шамамен 13 млрд доллар, 2024 жыл), Marsh McLennan — McGriff-ті (7,75 млрд, 2024 жылғы қараша), Gallagher — AssuredPartners-ті (13,45 млрд, 2025 жылғы тамызда жабылды), Brown & Brown — Accession-ды (9,83 млрд, 2025 жылғы тамыз). Талдаушылардың бағалауынша, шоғырлану делдалдардың сақтандырушылармен қарым-қатынастағы, оның ішінде комиссиялар бойынша келіссөз позицияларын күшейтеді және дистрибьюторлардың әртүрлі типтері арасындағы шекараларды өшіреді.

Кіріктірілген сақтандыру

Кіріктірілген (embedded) сақтандыру — бұл полисті басқа сатып алудың ішінде сату: автомобиль, техника, билет, қаржы өнімі. 2023 жылғы болжам бойынша, 2030 жылға қарай Азиядағы кіріктірілген сақтандыру 270 млрд доллар сыйлықақыға жетуі мүмкін, бұл ретте өсімнің шамамен үштен екісі дәстүрлі арналардан, оның ішінде агенттік және банктік арналардан ауысу есебінен болады. Аталған ұйымдардан 2025–2026 жылдардағы салыстырмалы жаһандық бағалауларды табу мүмкін болмады.

Киберсақтандыру

2025 жылы әлемдік киберсақтандыру нарығы 15 млрд долларға жуық болды. Соңғы үш жылда сыйлықақылардың өсуі баяулады, бірақ 2030 жылға қарай шамамен 28 млрд доллар күтілуде. Кибероқиғалар мен шығындардың басым бөлігі микро және шағын компанияларға, яғни агенттер мен шағын брокерлер қызмет көрсететін сегментке тиесілі.

Қазақстан нарығының қатысушылары үшін қорытындылар

• Жұмсақ әлемдік қайта сақтандыру нарығы сақтандырушыларды қорғауды арзандатуы мүмкін, бірақ апаттар тәуекелі өсіп келеді. Делдалға клиентке тек бағаны емес, өтелімнің құндылығын түсіндіру маңызды.
• Дамушы экономикалардағы қорғаудағы алшақтық — мүлікті, өмірді және шағын бизнесті сақтандыруда агенттердің өсуіне арналған кеңістік.
• Кіріктірілген сатылымдар бөлшек ағынның бір бөлігін алып кетеді. Делдалдарға цифрлық платформалар мен ритейлдің серіктестеріне өздері айналған жөн.
• Өтінімдерді өңдеуге және ұзартуға арналған ЖИ құралдары қалыпты жағдайға айналуда. Деректермен жұмыс істей білу тіпті шағын брокер үшін де бәсекелік артықшылыққа айналады.
• Шағын және орта бизнестің кибертәуекелдері — делдалдың кеңесі ерекше сұранысқа ие болатын тауаша.